Bienvenido a la Planificación Financiera Inteligente

Transforma tu futuro financiero con consultas personalizadas mensuales. Más de 13 años ayudando a 466 clientes a tomar decisiones financieras más inteligentes

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Las decisiones financieras conllevan riesgos. Los valores pueden fluctuar y usted podría no recuperar la cantidad original invertida

Sobre Nosotros

Tu Partner Estratégico en Decisiones Financieras

Durante más de una década, hemos transformado la manera en que las personas abordan sus finanzas personales. Con 466 clientes satisfechos y 297 proyectos completados, sabemos que cada situación financiera es única y merece atención especializada

Nuestro enfoque se centra en consultas personalizadas que van más allá de los consejos genéricos. Analizamos tu situación específica, tus objetivos y tus desafíos para crear estrategias que realmente funcionen para ti. ¿El resultado? Decisiones más informadas y un futuro financiero más sólido

No vendemos productos financieros ni prometemos fórmulas mágicas. Ofrecemos algo más valioso: claridad, conocimiento y un plan de acción personalizado que se adapta a tu realidad. Porque creemos que la mejor inversión es en tu educación financiera

Consultor financiero revisando documentos con cliente en oficina moderna

años de experiencia

Nuestros Servicios

Consultas de Planificación Integral

Revisiones mensuales completas de tu situación financiera actual, identificando oportunidades de optimización y áreas de mejora específicas para tus objetivos

Análisis de Recursos y Patrimonio

Evaluación detallada de tus activos y pasivos, con recomendaciones para maximizar la eficiencia de tus recursos disponibles

Estrategias de Ahorro Personalizado

Desarrollo de planes de ahorro adaptados a tu capacidad y metas, con seguimiento mensual para asegurar el cumplimiento de objetivos

Planificación para el Retiro

Análisis de alternativas para la jubilación, incluyendo cálculos de necesidades futuras y estrategias para alcanzar la independencia financiera

Optimización Fiscal

Revisión de tu situación tributaria actual con sugerencias para aprovechar beneficios fiscales legales disponibles en Chile

Consultas de Emergencia Financiera

Sesiones especiales para situaciones imprevistas que requieren reestructuración financiera inmediata o cambios en la planificación establecida

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funcionan las consultas mensuales?

Cada mes programamos una sesión personalizada donde revisamos tu progreso, analizamos nuevas oportunidades y ajustamos tu estrategia financiera según los cambios en tu situación personal o del mercado

¿Qué incluye exactamente la suscripción de $250 mensuales?

Tu suscripción incluye una consulta mensual de 60 minutos, análisis detallado de tu situación, recomendaciones personalizadas por escrito, acceso a herramientas de planificación y soporte por email entre sesiones

¿Necesito tener un monto mínimo de patrimonio para trabajar con ustedes?

No establecemos montos mínimos. Trabajamos con personas en diferentes etapas de su vida financiera, desde jóvenes profesionales hasta personas próximas al retiro. Lo importante es tu compromiso con mejorar tu situación financiera

¿Pueden ayudarme si ya tengo asesor financiero en mi banco?

Absolutamente. Nuestro rol es complementario y independiente. Proporcionamos una segunda opinión objetiva y análisis que no está influenciado por la venta de productos específicos

¿Cuánto tiempo toma ver resultados concretos?

Los resultados individuales pueden variar, pero típicamente nuestros clientes comienzan a ver mejoras en su organización financiera y toma de decisiones dentro de los primeros 2-3 meses de consultoría regular

Reconocimientos

Mejor Consultor Financiero Independiente

2023

Excelencia en Servicio al Cliente

2022

Innovación en Planificación Financiera

2021

Premio a la Ética Profesional

2020

Últimas Noticias

Gráfico mostrando tendencias del mercado financiero chileno

15 de agosto de 2025

Nuevas Regulaciones CMF: Cómo Afectan tu Planificación

Analizamos las últimas modificaciones regulatorias y su impacto en las estrategias de planificación financiera personal para residentes en Chile

Persona revisando documentos de planificación financiera

3 de agosto de 2025

Estrategias de Ahorro para la Inflación Actual

Consejos prácticos para proteger tu poder adquisitivo y mantener tus metas de ahorro en un entorno inflacionario cambiante

Calculadora y documentos sobre mesa de trabajo

28 de julio de 2025

Optimización Fiscal: Aprovecha los Beneficios del 2025

Guía completa sobre las oportunidades tributarias disponibles este año y cómo incorporarlas en tu planificación financiera integral

Nuestra Garantía de Servicio

Compromiso con la Calidad y Transparencia

Estamos comprometidos con brindar un servicio de excelencia. Conoce las características que garantizan la calidad de nuestras consultas

Transparencia Total

Sin productos ocultos ni comisiones por ventas. Nuestro único ingreso proviene de tu suscripción mensual, asegurando consejos completamente objetivos

Profesionalismo Certificado

Todos nuestros consultores están certificados y mantienen educación continua para ofrecerte las mejores prácticas del mercado

Soporte Continuo

Acceso a consultas de seguimiento por email entre sesiones mensuales para resolver dudas urgentes o cambios en tu situación

Nuestra Trayectoria

Fundación de la Empresa

Iniciamos operaciones con la misión de democratizar el acceso a consultoría financiera de calidad en Chile

2012

2015

Primeros 100 Clientes

Alcanzamos nuestro primer hito importante, estableciendo las bases de nuestro modelo de suscripción mensual

Certificación CMF

Obtuvimos autorización oficial de la Comisión para el Mercado Financiero, reforzando nuestro compromiso con la regulación

2018

2025

Más de 466 Clientes Activos

Celebramos más de una década sirviendo a familias e individuos en todo Chile con consultoría financiera independiente